A simplicidade do caipira e seus pertences tomam grandes dimensões e vida quando manuseadas pelo palhaço Jeca. A estrutura do espetáculo Metamorfose mora no jogo clássico dos velhos palhaços em executar com excelência a arte do fazer rir. É um dos maiores desafios dessa pesquisa: reproduzir ou recriar o universo já experimentado por nobres palhaços de todo o mundo, em todos os tempos. Observar a atuação do palhaço é uma boa maneira de entender o funcionamento de nossa sociedade, uma vez que o mesmo é aquele que põe a cara a tapa, expõe toda sua estupidez e tolice, revelando, assim, a nossa. Uma vez encantada por esse ser tão ambíguo, que inspira temor, admiração e sua característica mais imediata – provoca o riso.